Mehr als nur ein zentraler Aufbewahrungsort für Dokumente
Die Lifemap ist ein Sammelwerk, welches wichtige Dokumente wie etwa Versicherungspolicen, Darlehensverträge, Grundbuchauszüge in übersichtlicher Form aufnimmt. Darüberhinaus gewinnt die Lifemap durch Aufnahme letztwilliger Verfügungen, Patientenverfügungen sowie Listen von bspw. im Notfall zu benachrichtigenden Personen an Bedeutung, da Sie so zu einem Leitfaden wird.
- Sie wünschen sich einen zentralen Aufbewahrungsort für Ihre wichtigen Dokumente?
- Sie wollen auf übersichtliche Art die zukünftige Entwicklung Ihres Vermögens betrachten?
- Sie wollen anhand verschiedener Szenarien auf mögliche Schwachstellen Ihrer (Alters-)Vorsorge aufmerksam werden?
Durch die Hinzufügung eines Vermögensstatus sowie dynamischer Vermögensbetrachtungen (der Berücksichtigung von Szenarien, wie etwa Berufsunfähigkeit, Studium der Kinder, etc.) wird die Lifemap zu einem Sammelwerk Ihrer persönlichen Finanz- und Vermögensplanungen. Risiko- und Generationenplanungen lassen sich anhand der gesammelten Daten übersichtlich und leicht erstellen.
Wir unterstützen unsere Mandanten mittels einer modular aufgebauten Dienstleistung, von der bloßen Zusammestellung der Daten und Dokumente bis hin zu komplexen Fallgestaltungen.
